マーケティング・インサイドセールスダッシュボードの作成方法

セールスリクエストの原です。

「データドリブンな強い営業組織を」をテーマに、顧客のビジネスを理解してマーケティング・セールス・カスタマーサクセスとセクション別の指標を可視化、更に我々からも可視化すべきデータをご提案させていただくCRMデータアシスタントという事業を提供しております。

今回第2弾としてリードKPIダッシュボードを公開します。
マーケティング・インサイドセールスまでを統括したダッシュボードとなります。利用シーンとしては月内の進捗確認や、クイックな施策検討、振り返りでご利用いただける内容となっています。
それでは内容について解説していきます。

ダッシュボード公開

マーケティング

インサイドセールス

解説

マーケティング編

上記ダッシュボードは、大きく三つのセクションに分かれています。
左から下記のようなセクションで構成されています。

1. 当月リード〜商談創出セクション
2. 当月商談〜受注セクション
3. 当月商談（受注予定）〜商談数（受注済）セクション

それぞれのセクションのうち
①はマーケティング、インサイドセールスのKPIとなります。
②、③については主に営業に関する数値となっていますが、この数字だけでマーケティング、インサイドセールスとしてはあまり意味を為しません。

しかし、下記の内容も併せて把握することでマーケティング、インサイドセールス部門のアクションにつなぐことができます。

1. 当月リード数（ソース別）〜リードソース別商談数
2. 当月"創出"商談のリードソース別受注率
3. 当月"受注（期間制限無）"商談のリードソース別受注率

⑴ですがこれはリードソース別の獲得リード数と、そこから商談に至ったものを色分けしています。
※false：商談化に至ってないリード/true：商談
※マウスオーバーすれば商談数は可視化されます

⑵は当月"創出"商談のリードソース別受注率となります。
当月のマーケ〜インサイドセールスから創出された商談状況を可視化することが目的です。

⑶は当月"受注（作成日期限なし）"商談のリードソース別受注率となります。当月のリードソース別受注率と受注数を可視化することが目的です。

インサイドセールス編

インサイドセールスはシンプルに月間・週間のコール数〜コネクト数（率）〜商談数（商談率）の数値を可視化しました。

最後に

今回はマーケティング・インサイドセールス向けのダッシュボード公開でした。
セールスリクエストは「データドリブンな強い営業組織を」をテーマにCRMの運用・設計におけるアシスタントを行っております。

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